美国和拉丁美洲下一代AI建设背后的项目、市场、电力限制和网络基础设施
美国正在经历我们这一代人最大的基础设施建设浪潮之一。
很容易简单地将其描述为数据中心热潮。我认为这低估了正在发生的情况。
AI正在迫使历史上相对独立运作的四个行业融合：数据中心、能源、电信和计算基础设施。
结果是新一代的项目，其规模不仅以兆瓦衡量，而且越来越多地以吉瓦和数百亿美元计。
对于在数据中心生态系统工作的人来说，重要的不再是需求是否会持续。更有趣的问题是：下一代容量将在哪里建设？谁在建设它？谁能够获得足够的电力？以及需要什么基础设施才能将这些新的AI园区与世界其他地区连接起来？
我花时间研究了目前正在建设或处于开发流程中的美国主要数据中心项目。其规模甚至令我感到惊讶。
从数据中心到AI基础设施园区
在数据中心行业的历史上大部分时间，一个20 MW或50 MW的设施是重要的。随后，100 MW的园区变得越来越普遍。新一代的项目正在运行在完全不同的规模上。
美国正在推进的主要发展项目包括与Meta、Microsoft、Amazon Web Services、Google、OpenAI、Oracle、Vantage Data Centers、QTS、Crusoe、STACK Infrastructure、Digital Realty等相关的项目。
多个单个园区接近或超过了1 GW的规划容量。一个吉瓦规模的数据中心园区不再仅仅是一个房地产开发项目。它开始看起来像电力厂、工业综合体、电信枢纽和计算工厂的结合。
最值得关注的一些大型项目
最重要的发展之一是Meta在路易斯安那州里奇兰郡的大规模扩张。自此以来，Meta已将其承诺投资增加到超过$50 billion，该园区现在预计可提供超过2 GW的计算容量，使其成为本分析中引用的最大的单一项目。Turner Construction、DPR Construction和Mortenson是与该开发相关的总承包商。
Meta正在同时在包括印第安纳州、威斯康星州、德克萨斯州和俄亥俄州在内的市场开发主要基础设施。在印第安纳州的Lebanon，Meta正在开发一个约1 GW的AI导向园区，代表着大约$10 billion的投资。
威斯康星州正成为另一个重要的AI基础设施集群。Microsoft继续扩大其Mount Pleasant开发项目，而Vantage Data Centers在Port Washington附近的Project Lighthouse代表了约902 MW的规划容量和大约$15 billion的投资。Meta也在开发其Beaver Dam园区。
三个主要运营商在一个州开发基础设施告诉我们一个重要信息：威斯康星州正在成为一个严肃的高性能和AI基础设施市场。
德克萨斯州可能成为美国的AI基础设施中心
德克萨斯州值得特别关注。阿比林地区已成为全球最具吸引力的AI基础设施市场之一。Crusoe在那里的发展构成了支持OpenAI和Oracle生态系统基础设施的重要组成部分。
额外的扩张可以将整个阿比林园区推向约2 GW的容量。与此同时，Vantage正在开发德克萨斯州的主要基础设施，Meta正在El Paso扩展业务，QTS和Lancium正在开发额外容量，而AWS正在Wharton County追求另一个大型园区。
德克萨斯州拥有几个难以在其他地方复制的优势：大量的土地、一个巨大的能源产业、可再生发电、天然气基础设施以及能够支持非常大型工业发展的商业环境。
但德克萨斯州也展示了整个行业面临的最大限制。它不是土地。它不是建筑。而且，越来越多的说，它不是资本。它是电力。
Power Is Becoming the New Location Strategy
多年来，数据中心开发最重要的三个考量因素通常总结为：电力。光纤。土地。
今天我想改变重点：电力。电力基础设施。光纤。然后是土地。
AI基础设施的用电需求迫使开发商对能源进行非常不同的思考。等待数年才能完成传统的公用事业互联，与AI公司部署计算的速度是根本不兼容的。
这就是为什么我们越来越多地看到数据中心与专用天然气发电、公用事业规模变电站、电池存储、可再生发电、私有输电线路基础设施、核能协议和计量表后发电一起开发。
换句话说，数据中心开发商和能源开发商之间的界限正在消失。我相信这将是我们行业未来十年最具决定性的变化之一。
美国的数据中心地图正在改变
北弗吉尼亚州仍将是全球最重要的数据中心市场之一。但AI热潮正在改变美国数字基础设施的地理格局。
资本正越来越多地流向德克萨斯州、威斯康星州、路易斯安那州、印第安纳州、俄亥俄州、爱荷华州、宾夕法尼亚州、密西西比州和卡罗来纳州。即使在弗吉尼亚州内部，随着开发商寻找可用电力，发展也持续远离传统的阿什伯恩核心区。
这种地理分散化将带来远超房地产的后果。
下一个数据中心热潮也将是光纤热潮
存在一个重要的二阶效应，值得更深入的讨论。当数百兆瓦的计算能力出现在历史上超大规模基础设施相对较少的市场时，这些计算能力必须与世界其他地区进行通信。
AI园区需要巨大的连接性。它们需要多样化的长途光纤、云连接、高容量IP网络、DDoS保护、多个物理入口，以及训练集群、推理基础设施、云区域和主要互联网交换中心之间的连接。
最终，这些新的数据中心市场可能会发展出自己的互联生态系统。这意味着AI数据中心热潮不可避免地将在美国引发新一轮的光纤和网络基础设施投资。
物理互联网地图将与数据中心地图同步演变。
实际构建AI热潮的公司
超大规模云服务商可能会宣布项目，但一个巨大的生态系统必须实际建造它们。
包括Turner Construction、Mortenson、DPR Construction、Holder Construction、McCarthy Building Companies、JE Dunn、Hensel Phelps、The Weitz Company和Whiting-Turner在内的建筑组织正成为AI基础设施经济中的关键参与者。
但即使这些公司也依赖于另一层基础设施提供商：电气承包商、变压器制造商、开关设备供应商、冷却公司、发电机制造商、工程公司和熟练的关键任务劳动力。
我们不断谈论GPU短缺。下一次短缺可能是将这些GPU投入生产所需的一切：变压器、发电机、开关设备、冷却设备、变电站、电工、工程师和经验丰富的关键任务施工团队。
宣布的Megawatts并非真实的Megawatts
这里也有需要谨慎的原因。该行业越来越多地谈论巨大的数字：500 MW、1 GW、2 GW，有时甚至更多。
但宣布的容量绝不能与带电容量混淆。开发商可能拥有足够用于2 GW的土地，但最初只建设了100 MW。另一个项目可能有土地和融资，但仍在等待公用事业基础设施。其他项目可能有电力协议，但面临许可挑战。
因此，评估美国数据中心管道最有用的方法不是简单地问：“宣布了多少gigawatts？”而是：有多少megawatts拥有土地、许可、融资、电力、设备、承包商和客户——以及这些megawatts何时能实际投入运营？
随着市场增长，这一区别将变得越来越重要。
拉丁美洲正成为AI基础设施图的核心部分
美国是当前AI基础设施周期最大的部分，但将此视为一个仅限于美国的故事是错误的。拉丁美洲正在进入其自身的加速数据中心投资周期。
CBRE报告称，2026年初，拉丁美洲在全球数据中心库存增长方面处于领先地位，其跟踪的市场年同比增长了41.3%。该地区在绝对容量上仍小于北美，但其增长率和发展管线日益难以忽视。
巴西仍然是区域的重心。圣保罗是拉丁美洲最深层次的高密度和托管市场，而新的AI导向投资正在将地图扩展到传统核心之外。2026年5月，Ascenty宣布了与150 MW新AI容量和圣保罗地区四个新数据中心相关的12亿美元投资。
Scala Data Centers表示，其在拉丁美洲拥有超过100 MW的运营IT容量，并在建设或开发中的项目中拥有超过900 MW。其公布的管线涵盖了巴西、墨西哥、智利和哥伦比亚，包括圣保罗、克雷塔罗、圣地亚哥和波哥大等地的大规模扩张。
墨西哥尤其重要。由于其靠近墨西哥城、云需求和数据中心基础设施日益集中的集中度，克雷塔罗已发展成为该地区最强大的高密度集群之一。挑战是熟悉的：必须快速确保电力和传输容量以匹配需求。
智利围绕圣地亚哥建立了强大的云和数据中心生态系统，这得益于可再生能源潜力和国际互联性。哥伦比亚处于周期的早期阶段，但波哥大正在吸引新的发展，并为进入北部安第斯市场提供了一个重要的门户。
因此，区域机遇正变得更加分散：巴西提供规模；墨西哥提供与美国的接近性和大型国内经济体；智利将云需求与能源优势相结合；而哥伦比亚则提供了新兴的互联和企业中心。
拉丁美洲的下一个限制因素也将是电力
在美国可见的同样的经验正在开始应用于整个拉丁美洲：数据中心市场的增长速度只能跟上可交付电力的允许范围。
拉丁美洲拥有一个潜在的强大优势。多个市场可以获取大型的可再生能源资源，包括水电、风能和太阳能。但国家层面的充足发电量并不能自动意味着数据中心可以在其需要的确切地点和精确时间获得数百兆瓦的电力。
输电线路、变电站、许可审批、电网可靠性以及发电与需求之间的距离可能会成为真正的瓶颈。未来的赢家将越来越多地是尽早获取能源的开发者，而不仅仅是获取土地。
巴西宣布在2026年8月将投入约US$444 million用于新的AI超级计算基础设施，这又是一个信号，表明算力主权正在成为该地区的战略问题，而不仅仅是商业云决策。
迈阿密和两大洲的互联性
美国和拉丁美洲的数据中心故事应该一起分析，还有一个原因：连接它们的网络。
迈阿密和南佛罗里达仍然是北美、拉丁美洲和加勒比海之间天然的互联桥梁。与此同时，登陆巴西、哥伦比亚、智利、墨西哥和加勒比海的海底电缆系统继续使区域流量到达美国和世界其他地方的路径更加多样化。
随着AI基础设施在两个方向扩展，多元化的国际光纤、海底容量、区域互联网交换点、云互联和高容量IP网络等战略价值也应随之提升。
结果可能是美洲范围内一个更整合的数字基础设施市场。算力将越来越多地部署在电力、经济、延迟、监管和数据主权要求合理的地方——网络必须像它们是一个系统一样连接这些算力的孤岛。
大局观
我大部分职业生涯都围绕互联网基础设施，包括连接北美和南美的网络。现在发生的事情感觉与以前的任何基础设施周期都不同。
云计算创建了巨大的集中式数据中心。流媒体创造了巨大的带宽需求。移动设备连接了数十亿额外的设备。但AI同时增加了对算力、电力、冷却、光纤和资本的需求。
这种组合使得这个周期独一无二。
我们最终可能会停止将这些项目视为数据中心。它们正在成为AI基础设施工厂。
能够提供充足电力、多样化光纤、土地、熟练施工和有利监管的地点，可能会成为美国最具战略意义的基础设施市场之一。
构建AI模型的竞赛占据了大部分头条新闻。在这场竞赛背后，还有另一场可能同样重要的竞赛：构建使AI成为可能的物理基础设施的竞赛。
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